Suite au divorce de ses parents, Billy, un petit garçon d'une dizaine d'années, doit partir avec Sally, sa mère, pour l'Arizona, cette dernière voulant lui présenter son nouveau compagnon, Mike. Comprenant la difficulté de la situation, Mike tente de faire ami-ami avec Billy et lui propose d'aller visiter la vallée de la mort, ainsi qu'un parc à thème situé alentour...

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